Integrando a Nvoip com o Zoho CRM

1. O que é o Zoho CRM?

O Zoho CRM é uma solução de gestão de relacionamento com clientes (CRM) que centraliza leads, oportunidades e atividades de vendas em uma interface intuitiva. Com ele, sua equipe acompanha todo o funil comercial de forma visual, automatiza tarefas rotineiras e mantém o histórico de interações sempre atualizado.

2. Tipos de Integração

Ao integrar a Nvoip com o Zoho CRM, você ganha acesso direto a cinco canais de comunicação dentro dos módulos de Contacts e Leads:

• Realizar Ligação (Nvoip)

• Envio de WhatsApp (Nvoip)

• Envio de SMS (Nvoip)

• Envio de Torpedo de Voz (Nvoip)

• Acesso à sua conta Nvoip

Todas as ações são lançadas automaticamente no histórico do registro selecionado.

3. Requisitos da Integração

1. Tenha uma conta Nvoip

2. Tenha uma conta Zoho CRM standert 
   

3. Acesse o Zoho MarketingPlace e busque a integração

4. Baixe e realize o OAuth da Nvoip

4. Case de Uso

Imagine um cenário em que um vendedor está na ficha de um Lead e, sem sair do Zoho CRM, dispara um SMS de boas-vindas imediatamente após a primeira reunião; ou faz uma ligação via WebPhone para esclarecer dúvidas, e o registro dessa chamada aparece instantaneamente no histórico do Lead. Isso acelera o follow-up, evita alternar de abas e mantém tudo centralizado no CRM.

5. Passo a Passo

5.1 Conectando a Extensão no Zoho CRM

1. Acesse o Link do Marketing Place https://crm.zoho.com.cn/market/installPrivatePlugin.do?portalName=leandrocamposl&nameSpace=extensionnvoipcrm&versionIndex=4509701000000148002

2. Instale a extensão!

3. Abra qualquer registro(Leads/Contacts) — você verá agora os botões Nvoip:

   • Realizar Ligação (Nvoip)

   • Envio de WhatsApp(Nvoip)

   • Envio de SMS (Nvoip)

   • Envio de Torpedo de Voz

   • Sua conta NVOIP
     
     

5.1.1 Realizar Login

1. Primeira vez que você abrir a integração você vai verificar a solicitação de login!

2. Você tem que entrar com sua conta da Nvoip

3. Realizar o captcha

4. Em seguida permitir a Nvoip, ter acesso algumas informações do Zoho CRM

5. Após logar, a integração está feita!
   
   
   

5.2 Realizar Ligação (Nvoip)

1. Dentro do Lead, clique em Realizar Ligação (Nvoip).

2. A extensão iniciará a conexão e abrirá o widget de chamada.

3. A ligação iniciará automaticamente, e tocara em seu softphone.

4. Só aceitar a ligação em seu softphone, e a ligação será encaminhada para o numero corretamente
   
   

5.3 Envio de WhatsApp(Nvoip)

1. Clique em Envio de WhatsApp(Nvoip).

2. Selecione um template aprovado.

3. Preencha eventuais variáveis ({{1}}, {{2}}, …).

4. Clique em Enviar WhatsApp.
   
   

5.4 Envio de SMS (Nvoip)

1. Clique em Envio de SMS (Nvoip).

2. (Opcional) Ative Usar template para selecionar um modelo pré-aprovado e preencher variáveis.

3. Ou digite livremente até 160 caracteres.

4. Clique em Enviar SMS.

5. Confira no histórico no painel da Nvoip: data, número de destino e conteúdo enviado.
   
   
   

5.5 Envio de Torpedo de Voz (Nvoip)

1. Acesse Envio de Torpedo de Voz.

2. Escolha Tipo de Torpedo:

   • Simples — reproduz mensagem única.

   • Interativo — permite fluxo DTMF (teclas do telefone).

3. Torpedo Simples: digite a mensagem inicial e envie.

4. Torpedo Interativo:

   • Adicione interações DTMF (mensagem, tempo de espera, min/max dígitos).

   • Envie e aguarde a execução do fluxo.

5. Histórico do Lead: data, destino e detalhes do fluxo de voz.
   
   

5.6 WebPhone e “Sua conta Nvoip”

1. WebPhone: teclado numérico e histórico de chamadas embutidos para discagem direta via API.

2. Sua conta Nvoip: acesso rápido ao painel de configurações e autenticação.

6. Visão Geral e Permissões

Ao autorizar a extensão, o Zoho CRM receberá as seguintes permissões via Nvoip:

• Consultar número, e-mail e NumberSip da sua conta

• Listar templates de WhatsApp

• Enviar WhatsApp

• Enviar SMS

• Realizar ligações